News / Sappi gibt die Bedingungen des Bezugsrechtsangebots für die Übernahme der Grafikpapier-Sparte von M-real bekannt
03.06.2014 Wirtschaft
Sappi gibt die Bedingungen des Bezugsrechtsangebots für die Übernahme der Grafikpapier-Sparte von M-real bekannt
Sappi hat die Bedingungen des unterbreiteten Bezugsrechtsangebots festgelegt, das die am 29. September 2008 verkündete Übernahme der Grafikpapier-Sparte von M-real ermöglicht. Dies folgt auf die bereits erteilte Genehmigung der Übernahme durch die Aktionäre am 3. November 2008 und durch die Europäische Kommission am 31. Oktober 2008.
Sappi plant, circa ZAR 5,815 Milliarden (€ 450 Millionen basierend auf einem Wechselkurs von ZAR 12,925/€) durch ein in vollem Umfang garantiertes widerrufliches Bezugsrechtsangebot von 286.886.270 neuen ordentlichen Aktien zum einem Stückpreis von ZAR 1,00 zu erwerben. Der Zeichnungspreis wird bei ZAR 20,27 pro Aktie innerhalb des Bezugsrechtsangebots liegen und wird im Verhältnis von 6 Aktien aus dem Bezugsrechtsangebot pro 5 gehaltene Sappi Aktien ausgegeben. Der Zeichnungspreis gewährt einen Abschlag von 65,2% auf den Schlusskurs des ordentlichen Aktienkurses der Sappi Aktie in Höhe von ZAR 58,25 am 6. November 2008 und einen Abschlag von 46,0% auf den theoretischen Ex-Bezugsrechtswert einer ordentlichen Sappi Aktie in Höhe von ZAR 37,53 am selben Tag sowie einen Abschlag von 44,9% auf den theoretischen Ex-Bezugsrechtswert einer ordentlichen Sappi Aktie in Höhe von ZAR 36,80 am selben Tag (bereinigt um die Dividende von US $ 0,16 pro Aktie).
Das gewissen Bedingungen unterliegende Bezugsrechtsangebot wird durch Citigroup Global Markets Limited und J.P. Morgan Securities Limited vollständig garantiert. Wichtige Aktionäre von Sappi, darunter Allan Gray und RMB, die momentan 34,5% des Aktienkapitals von Sappi halten, haben bereits zugestimmt, ihre Bezugsrechte in vollem Umfang zur Zeichnung von Sappi Aktien auszuüben.
Ralph Boëttger, CEO von Sappi, kommentierte das Bezugsrechtsangebot wie folgt: „Wir freuen uns, dass wir bis jetzt jeden erforderlichen Schritt im Zusammenhang mit der Akquisition, wie den Erhalt der Wettbewerbs-Genehmigung sowie die Genehmigung durch unsere Aktionäre, erfolgreich klären konnten. Jetzt ist es wichtig, dass bestimmte wichtige Aktionäre sich verpflichtet haben, unser Bezugsrechtsangebot anzunehmen. Wir danken ihnen an dieser Stelle für ihre kontinuierliche Unterstützung und versichern, dass wir weiterhin alles daran setzen werden, Wert für unsere Aktionäre zu schaffen.“
Die Transaktion zur Übernahme der Grafikpapier-Sparte von M-real erfüllt Sappis strategische und finanzielle Kriterien für Übernahmen, da sie Sappis globale Präsenz erhöht, die Möglichkeit bietet, Sappis Kundenbasis zu erweitern, die strategische Flexibilität bezüglich Kapazitäten- Nutzung verbessert, die Produktpalette erweitert und erwartetes Wachstum und Kosten- Synergien in Aussicht stellt. Sappi erwartet zudem Vorteile durch erhöhte Profitabilität und Einnahmen und verbesserten Cashflow für die Sappi Gruppe. Die Akquisition ermöglicht es, Sappis Wettbewerbsposition im Grafikpapier Geschäft in Europa und weltweit zu stärken.
Sappi plant, circa ZAR 5,815 Milliarden (€ 450 Millionen basierend auf einem Wechselkurs von ZAR 12,925/€) durch ein in vollem Umfang garantiertes widerrufliches Bezugsrechtsangebot von 286.886.270 neuen ordentlichen Aktien zum einem Stückpreis von ZAR 1,00 zu erwerben. Der Zeichnungspreis wird bei ZAR 20,27 pro Aktie innerhalb des Bezugsrechtsangebots liegen und wird im Verhältnis von 6 Aktien aus dem Bezugsrechtsangebot pro 5 gehaltene Sappi Aktien ausgegeben. Der Zeichnungspreis gewährt einen Abschlag von 65,2% auf den Schlusskurs des ordentlichen Aktienkurses der Sappi Aktie in Höhe von ZAR 58,25 am 6. November 2008 und einen Abschlag von 46,0% auf den theoretischen Ex-Bezugsrechtswert einer ordentlichen Sappi Aktie in Höhe von ZAR 37,53 am selben Tag sowie einen Abschlag von 44,9% auf den theoretischen Ex-Bezugsrechtswert einer ordentlichen Sappi Aktie in Höhe von ZAR 36,80 am selben Tag (bereinigt um die Dividende von US $ 0,16 pro Aktie).
Das gewissen Bedingungen unterliegende Bezugsrechtsangebot wird durch Citigroup Global Markets Limited und J.P. Morgan Securities Limited vollständig garantiert. Wichtige Aktionäre von Sappi, darunter Allan Gray und RMB, die momentan 34,5% des Aktienkapitals von Sappi halten, haben bereits zugestimmt, ihre Bezugsrechte in vollem Umfang zur Zeichnung von Sappi Aktien auszuüben.
Ralph Boëttger, CEO von Sappi, kommentierte das Bezugsrechtsangebot wie folgt: „Wir freuen uns, dass wir bis jetzt jeden erforderlichen Schritt im Zusammenhang mit der Akquisition, wie den Erhalt der Wettbewerbs-Genehmigung sowie die Genehmigung durch unsere Aktionäre, erfolgreich klären konnten. Jetzt ist es wichtig, dass bestimmte wichtige Aktionäre sich verpflichtet haben, unser Bezugsrechtsangebot anzunehmen. Wir danken ihnen an dieser Stelle für ihre kontinuierliche Unterstützung und versichern, dass wir weiterhin alles daran setzen werden, Wert für unsere Aktionäre zu schaffen.“
Die Transaktion zur Übernahme der Grafikpapier-Sparte von M-real erfüllt Sappis strategische und finanzielle Kriterien für Übernahmen, da sie Sappis globale Präsenz erhöht, die Möglichkeit bietet, Sappis Kundenbasis zu erweitern, die strategische Flexibilität bezüglich Kapazitäten- Nutzung verbessert, die Produktpalette erweitert und erwartetes Wachstum und Kosten- Synergien in Aussicht stellt. Sappi erwartet zudem Vorteile durch erhöhte Profitabilität und Einnahmen und verbesserten Cashflow für die Sappi Gruppe. Die Akquisition ermöglicht es, Sappis Wettbewerbsposition im Grafikpapier Geschäft in Europa und weltweit zu stärken.
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